• No : 379
  • 公開日時 : 2022/10/03 09:00
  • 更新日時 : 2024/09/05 11:08
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iDeCoの資産を企業型DCへ移換する方法

回答

iDeCo加入者の方がiDeCoでの掛金拠出をやめて資産を企業DCへ移換する場合、以下の2つの手続きが必要となります。

(1)iDeCoの加入者資格喪失手続き
(2)iDeCoの資産を企業型DCへ移す手続き
 

(1)iDeCoの加入者資格喪失手続き(ご自身で行う)

iDeCoの掛金拠出を停止(掛金の引落停止)するには「加入者資格喪失の手続き」が必要です。

必要書類をダウンロード・印刷のうえ、ご加入中のiDeCoプランの運営管理機関(受付金融機関)へご提出ください。
 
【ダウンロード可能な書類】
  • 加入者資格喪失届
  • 書類提出先金融機関の宛名用紙
 
【書類のダウンロード方法】
  1. 以下のリンクからご自身が加入しているプラン(金融機関)を選択

    加入後の各種お手続き(プラン選択)
    ※DCPS取り扱いの運営管理機関です。

     
     
  2. メニューより「掛金の引き落とし停止(加入者資格喪失)」を選択

     
     
  3. 案内に従い、ご自身に当てはまる選択肢を選択していき、表示された書類をダウンロード・印刷

     


    ※プリンターをお持ちでない場合、コンビニエンスストアから印刷することも可能です。
 

(2)iDeCoの資産を企業型DCへ移す手続き(転職先で行う)

iDeCoの資産を転職先の企業型DCに移換する手続き方法については、転職先の担当部署にご確認ください。

一般的に手続きが完了するまでに2カ月程度かかります。
 
 

【補足】iDeCo→企業型DC移換時の注意点
 
  • iDeCoの運用商品はすべて解約され、転職先の企業型DCの運用商品に移換されます。配分指定など、手続きの詳細については、勤務先の担当部署へご確認ください。
                             
  • iDeCoと企業型DCは併用することも可能です。その場合「登録事業所(iDeCoで登録している勤務先)の変更手続き」が必要です。詳しくはiDeCoの登録事業所の変更手続きのQAをご参照ください。